Как решить когда купить
Купил 15 штук акций МТС по 173 рубля (вижу, что поторопился), на общую сумму 2595 рубля. А вот задержка в один день при переводе 17 000 в ПИФ акций, думаю, окажется мне весьма на руку.
Заметка короткая, поэтому дам несколько ссылок.
Очень интересное интервью Рубена Вараданяна: Рынок находится в реанимации, ссылка действует до 09 ноября 2008 года. Помимо природы текущего кризиса он рассказывает, как появляются слухи, в частности о том, что Сбербанк покупает Тройку. Очень рекомендую, это намного полезнее, чем страшилки неизвестных (или малоизвестных) авторов в интернете.
Что покупает Тимченко, ссылка действует до 07 ноября 2008 года. По тихому он скупил 5% НОВАТЭКа. Геннадий Тимченко, если кто не знает, это миллиардер золотой сотни Forbes и давний знакомый Владимира Путина. Это к слову о том, пора покупать или не пора.
О других приобретениях российских миллиардеров я писал совсем недавно.
А вот о продаже Сулейманом Керимовым пакетов Сбербанка и Газпрома я писал давно, по прошествии времени можно сделать вполне понятный предположения, почему этот бизнесмен не искал лучших цен.
Артем Ейсков на своем блоге СуперИнвестор.ru рассказывает Как Volkswagen на несколько часов стал самой дорогой автокомпанией в мире. Зарвавшиеся спекулянты были принудительно закрыты брокером Lehman Brothers, эдакий margin call в деталях. Захватывающе, есть картинка.
Ну и последнее, Дмитрий Мрошник выложил на своем блоге 10 Заповедей Уоррена Баффетта.
Для счастья и успеха в жизни нужны три вещи: хорошие книги, хорошие наставники, и время, чтобы читать, внимать, действовать, совершать ошибки и пробовать снова.
10 октября 2008 в 15:34
Владимир, видимо что ты для себя уже решил что пора? или просто по принципу усреднения продолжаешь?
10 октября 2008 в 20:06
> Купил 15 штук акций МТС по 173 рубля (вижу, что поторопился), на общую сумму 2595 рубля. А вот задержка в один день при переводе 17 000 в ПИФ акций, думаю, окажется мне весьма на руку.
Владимир, можно только позавидовать Вашей смелости. Продолжать усредняться в такой ситуации… У трейдеров есть такое выражение — перепирамидился, т.е. покупает, актив падает в цене, покупает еще разбавляя убыточную позицию, еще падение — еще докупка и т.д. И наступает момент, когда падение продалжается, а деньги уже закончились.
> Ну и последнее, Дмитрий Мрошник выложил на своем блоге 10 Заповедей Уоррена Баффетта.
На РБК сегодня процитировали недавнее высказывание Уоррена Баффета. Что-то вроде: если услышите, что я вложил хоть доллар в Россию, то значит меня похитили инопланетяне.
Я по-прежнему считаю, что в данной ситуции лучшим решением было бы фиксироваться на отскоке в сентябре. А сейчас уже, наверное, поздно.
10 октября 2008 в 20:22
Павел, усреднение — это плохой термин (для меня), просто придержал деньги немного, выиграл десятки процентов — хорошая сделка. Нужно делать хорошие сделки, а то можно просто стоять и смотреть … Миллиардеры покупают, почему бы мне не купить?
Investor77, я в курсе, его подобных высказываний (я даже смотрел в словаре, что значит «клептократический режим») …
мне жаль, что в нашей стране есть проблемы с защитой частной собственности и верховенством закона, и эти проблемы у нас глубже, чем, например, в том же Китае … При этом, у Баффета есть альтернативные сделки, а у меня их нет, по большому счету. Кроме того, Баффет может ошибаться, может изменить свое мнение… Я беру лучшие идеи и пытаюсь адаптировать под те возможности которые у меня есть…
10 октября 2008 в 22:50
Я пока ещё нерешился потратиться на акции МТС, ещё ГазПром бы удачно продать
13 октября 2008 в 02:28
Владимир, а почему термин УСРЕДНЕНИЕ ты считаешь плохим? Сам термин или стратегию? Что предлагаешь взамен?
13 октября 2008 в 03:47
Это тоже что и задать вопрос в чем смысл жизни. Никто не знает, все только догадываются. Вот например этим летом решил я вложить в бакс. Купил по 4,5 продал на этой неделе по 6,1 (цены указал в грн)
13 октября 2008 в 03:51
DomiNatoR, я спрашиваю ЛИЧНОЕ мнение человека, имеющего авторитет для меня. Причем тут смысл жизни и т.д.?!
13 октября 2008 в 10:22
Хоть меня тут банят какие-то админы злые))) но я всё равно скажу!))
Портфель ценных бумаг Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, на прошлой неделе потерял около 17% рыночной стоимости, то есть около $10 млрд на фоне падения акций Coca-Cola, ведущего актива в составе портфеля компании, на 21%, и снижения котировок Wells Fargo на 18%.
(Finam.ru)
Так что нет пророков ни в своём отечестве, ни в чужих. Выстраивайте свои собственные инвестиционные стратегии, подходящие лично вам по вашему характеру и целям. Если не бросите на полпути, есть шанс что кое-что получится. Всем удачи!
13 октября 2008 в 10:28
может я что-то не понимаю, но ведь «цыплят по осени считают», ну и что что упал портфель на 17%, а через 2 года вырастет на 30% (например). Пока всё не продано, взвешивать результативность глупо мне кажется
13 октября 2008 в 11:01
Андрей, скорее как стратегию, мне не нравится подход покупай все подряд и по любой цене, потом, дескать если упадет, то усреднишься. Я считаю, что всегда нужно тщательно выбирать инструмент для инвестиций, не зависимо от того, что это — инвестиционный фонд или отдельная акция.
Не менее важен момент инвестиций, объясню на своем примере, я продавал этот рынок на уровне 1850 пунктов по РТС 2 года назад и покупал на уровне 1200 пунктов. То есть, с учетом опыта и знаний, я анализировал уровень цен, стремился найти более выгодную. Сейчас я допустил ошибку, недооценив внешние факторы.
Я выбрал относительно хорший ПИФ , а вот с ациями погорячился, хотя ВТБ куплен с дисконтом к IPO.
При этом если бы рынок продолжил рост, например, еще на 10-15% от максимумов, то я бы сократил либо приостановил инвестиции в ПИФ акций или в акции напрямую, и воспользовался бы фондом облигаций или депозитом. То есть я бы не стал дальше усредняться, хотя стратегия усреднения того требует. Да и последние инвестиции я сделал с некоторой паузой (как оказалось очень выгодной), что не сответсвует стратегии усреднения.
13 октября 2008 в 11:31
Владимир Мельников,
>Хоть меня тут банят какие-то админы злые))) но я всё равно скажу!))
и не говори, админы тут действительно охренительно злые :) … но если кто-то хочет поделиться опытом или идеей, то всегда пожалуйста
>Портфель ценных бумаг Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, на прошлой неделе потерял около 17% …
>… Так что нет пророков ни в своём отечестве, ни в чужих. Выстраивайте свои собственные инвестиционные стратегии, подходящие лично вам по вашему характеру и целям. Если не бросите на полпути, есть шанс что кое-что получится.
Вообще Уоррен Баффетт и Алан Гринспэн (носки которого ты почему-то подверг жесткой критике :) ) предупредили о кризисе еще в конце 2007 года. Для меня это большие авторитеты и я сделал отдельный пост по теме надвигающегося кризиса, сообщил в коментах как буду вести себя в случае распродаж и в общем-то, пока придерживаюсь принятой стратегии.
Да, ты закрыл позиции с небольшим убытком, близко к максимумам — читатели блога это уже поняли — так как я написал об этом в заказанной тобой заметке. Это отличная трейдерская спекулятивная/трейдерская операция — повторяю это во второй раз и продолжаю ждать свежих идей, которые можно применить на практике (комментарии здесь как раз для этого). Кстати, Баффетт вот, что говорит по этому поводу (он обращается к трейдерам): «Если вы такие умные, то почему я такой богатый?»
Кроме того, те люди которые занли или догадывались о кризисе, не стремились продавать накопленные годами и десятилетиями активы (по разным причинам — если нужно расскажу) — у них другая стратегия, ее можно не принимать, критиковать, но не зависимо от этого она делает людей богатыми.
13 октября 2008 в 14:41
Владимир, расскажи причины, почему «богачи» не стали продавать активы накопленные.
13 октября 2008 в 15:54
Andre, причин несколько.
Быстро продать крупный пакет (на несколько миллиардов) на рынке практически невозможно — это давит на цену. И после продаже его также сложно купить обратно. Кроме того, есть еще обязательство платить налоги и комиссии.
Продажи большего объема — только усугубляют ситуацию. Это знают как и владельци крупных пакетов акций, руководители инвест. компаний, и, разумеется финансовые власти. Поэтому если кто-то увлекается спекулятивными сделками, то есть продает не в силу рыночной коньюктуры, стремясь заработать на развитии истерии у мелких инвесторов, то государство быстро объяснит такому игроку, что страх — это не то, ради чего создан фондовый рынок. Так было когда началось дело ЮКОСА, руководителей крупнейших инвесто домов вызывали в Кремль и по возвращении их оттуда рынок перестал падать (через месяц правда он попытался нырнуть чуть глубже, но не надолго и без резких движений). Джорж Сорос до сих пор является персоной нон-грата в Великобритании за то, что резко обвалил фунт.
Кроме того, «богачи» как ты варажешься делают оценку бизнеса не по рыночной котировке, а по денежному потоку предприятия, по его стратегически возможностям на 5 лет минимум.
14 октября 2008 в 17:32
«руководителей крупнейших инвесто домов вызывали в Кремль и по возвращении их оттуда рынок перестал падать »
Интересно, кого сейчас нужно вызывать в Кремль на ковер чтобы все успокоилось :)))
14 октября 2008 в 17:59
Павел, сейчас другая ситуация, я думаю, что уже никто в шорт особо не продает и не нагнетает истерию и страх искуственно ради собственной наживы, хотя конечно некоторые спекуляции имеют место.
11 ноября 2008 в 13:40
[…] отправил заявку на погашение паев ПИФа акций по единственной прибыльной сделке на сегодняшний день (прибыль около 3,5%, с учетом скидки […]